貿易戰火下的金色東協、網補製造業的大象之國——泰國
(提到泰國會想到什麼？這個觀光大國正張開投資獎勵大網，撒向貿易戰製造遷徙潮，在瞭解泰國4.0及東部經濟走廊之前，台商還告誡有五件事必須要注意。)
現在吃到的訂單比台灣好太多了！出了國，才知道台灣太小、太競爭！」來自桃園的鋼構大廠瀚強工程負責人徐健珩穿著泰國廠「泰瀚強」制服，來回大步走在廠區內，這座1.6萬平方公尺的工廠是他三年前才投資設立，廠內正忙碌為客戶建廠所需鋼構建材焊接，火花此起彼落閃爍。
客戶需求太好，讓他的雙眼炯炯有神。
根據Normura野村一份針對貿易戰遷出中國的50家企業進行調查報告，其中26家前進越南，11家轉往台灣設廠，到泰國落戶的有8家，排名第三。
另一份報告只計算6~8月之間33家中國上市公司宣佈海外設廠計畫，其中23家將至越南設廠，其他公司則遷往柬埔寨、印度、馬來西亞、墨西哥，塞爾維亞和泰國，從數據中可以發現，這波中國製造大遷徙潮，東協各國都張網奮力捕捉。
中國製造大遷徙，越南、泰國張網接收
東協各國中，以越南跟泰國最受製造業青睞。越南早已有三星及鴻海等集團進駐，鄰近中國，陸運方便，因此製造業紛紛前往，去年跟今年，越南經濟成長率都是東協最高，甚至美國總統川普也因此點名：越南佔了美國便宜，揚言下一波要調整越南關稅。
泰國則在二次戰後獲得日本企業前往投資，由於位處東協中心點，地利之便讓TOYOTA、HONDA、MAZDA及三菱都在泰國設廠，20年來幫泰國工業打下基礎，目前泰國在汽車、電子電機、農業科學都有成績，近期群光、精英電腦、佳世達醫療都宣佈將在泰國投資設廠，泰金寶則是大幅擴廠。
「中國企業今年大量來泰國投資。」泰國投資促進委員會（BOI）資深投資顧問Pannee Chengsutgha說，台灣企業今年是泰國第五大投資國，相比2017年台灣僅是第十大投資國，成長飛快。
根據統計，上半年有27件台灣企業對泰國投資案，投資金額48.26億元，是去年同期投資金額的3倍，印刷電路板大廠泰鼎更是領頭羊。
「去越南？麥啦（編按：台語「不要啦！」）～一窩蜂擠去會好嗎？越南人很強悍的，我們10年以後來論輸贏。」經寶精密董事長鍾國松在泰國發展30年，對此時此刻再去越南設廠並不以為然，不少科技業者也因為越南新投資太多，反而刻意避開，到菲律賓、印尼及馬來西亞落地。
到泰國做生意，要注意這五件事
6月至10月正值泰國雨季，但今年卻少見的缺雨，在曼谷市區，道路擁擠，塞車是日常街景，但即便車水馬龍，但一整天下來卻聽不見一聲喇叭聲響，這就是泰國人的忍耐文化，但市區的堵車嚴重，也成為外商顧慮點。
訪問已在泰國設廠的台商，他們不約而同提醒有意來泰發展業者要注意5件事：
第一是泰國生活節奏慢，勞工效率不如中國，工資又比越南貴，台商必須放棄舊心態融入當地文化，並導入自動化設備因應。
「泰國員工做事節奏慢慢來，若你很趕，催他，他嘴巴說好！但仍照原本的節奏慢慢做。」南僑廠長陳文生說，台灣人必須學習如何管理泰籍幹部，甚至學泰語。
中國端子董事長謝春輝說，中國員工效率好，但工資也較貴，泰國員工則友善，有榮譽感，拿中國那套罵人方法管，行不通，必須用鼓勵取代責罵，在泰國要找華語人才相對簡單，更重要是人的流動率僅5%，相對中國流動率動輒30%好得多。
第二，來泰投資，資金一定要準備足。因為三年以下新企業無法向泰國銀行借款，三年以上企業初期信用不足，貸款利率也偏高，就有台灣企業向泰國當地銀行貸款利率達6.5%，台商建議，帶夠自有資金或先跟台灣兆豐貸款是解方。
第三是泰國土地租金不斷上漲，租金比中國貴上10倍，因此租不如買，因為沒地震，地基較淺，建廠成本反而在泰國是很低的。
而第四，也是最值得注意的是今年以來泰銖狂升。香港反送中運動，讓港資紛紛大舉來泰，大買國債避險，讓泰幣升值超越新台幣。(編按：9月23日1泰銖（THB）可以兌換1.05元新台幣，泰銖早已比台幣強勢)
「我們虧死了。」泰南僑是食品加工業大廠，副總魏亦堅表示，泰南僑90%出口收美元，付泰銖，這波泰銖波動過大，一週可以差一毛，「一千萬泰銖就差一百萬（泰銖）。」那該怎麼辦？「要跟客戶談，漲幅一個區間內自己吸收，漲過頭則客戶也要一起認列。」
而導致泰銖大升的原因，或許來自泰國對外匯管制遠比馬來西亞或越南寬，只要有匯款證明，可以匯入再匯出，資金自由，所以吸引不少港資來泰國停駐，但這筆資金也隨時可能會再匯走，帶來匯率的巨幅震盪。
第五點，是泰國的做生意習慣是簽約後下單要交付訂金，才算開始啟動。跟台灣做生意習慣不同，台灣往往是先開支票放帳，帳款天數60～90天，多則數百天，對下包業者而言資金壓力大，但在泰國，下單就必須支付訂金，相對減輕做生意的周轉金壓力。
憑什麼招商？泰國4.0打造東部經濟走廊熱區
今年12月15日後，中國輸美5500億美元商品都將被加徵15~30%關稅，在東協設廠成為外商的迫切行動，陸企在越南圈地購廠速度之快，讓台商瞠目結舌，這樣的場景在泰國也一樣，「客戶很急，急到最好第二天就能生產。」徐健珩說。
今年初，泰瀚強以115個工期日，幫中國合金鋸片大廠金田工具（Royl Sharpening）在泰國蓋完兩棟廠房，5月已經正式量產，若把工作交給其他同業，大概要多花2~3倍時間，金田恐怕今年內都無法開始生產，為快速轉移產能，金田後來把總計18棟廠全交給徐健珩。客戶急於建廠量產，造就泰瀚強機會。 今年連任的泰國總理巴育（Prayuth Chan-ocha）早在2017～2018年就推動泰國4.0計畫，希望藉由擴大外商投資，刺激泰國經濟成長，而更長遠的目標是讓產業升級，要泰國從傳統農業工業，升級為智慧科技之國。
泰國怎麼做？總理室旗下的泰國投資促進委員會（BOI）規劃了12項重點產業進行招商，包括先進車載、智慧電子、先進農業生技、食品技術、醫療、自動化設備、物流、醫療照護、生技化學、數位軟體、國防、教育等，打造57個工業區。
泰國政府為吸引外商，在曼谷東方1~1.5小時車程的距離，由北至南畫出一條綿延150公里左右的「EEC東部經濟走廊」（包含春武里府Chonburi、羅勇Rayong和北柳省Chachoengsao三省），加強交通設施建設，鼓勵外商前往設廠投資，符合審查條件最高有10+3年的營業稅免稅獎勵，外籍員工四年快速工作簽證申請等服務措施。
甚至為了讓外資加速進駐，今年商業部規劃是泰國投資元年，今年底前投資超過10億泰銖，還享額外3年所得稅減半獎勵，並提供OSOS一站式投資服務中心，把公部門各業務主管拉到此處協助外企辦理業務。
在這樣激烈大刀闊斧改革下，世界銀行2019年經商環境報告，泰國評分在190個經濟體中排名第27名，東協中僅次於馬來西亞，相對2017年仍位居46名，大幅爬升。
除此之外，泰國2018年經濟成長率也交出4.1%好成績，但今年因貿易戰加劇，加上泰銖幣值狂升，衝擊觀光旅遊業，今年官方二度下修經濟成長率預估至2.7~3.2%之間，讓泰國政府更積極招商。
「我們發現電子元件出口金額下滑，所以要鼓勵更多電子業來泰國。」EEC官員告訴《數位時代》記者，目前東部經濟走廊雖已有日本、英國、美國、愛爾蘭、德國、中國等企業進駐，但21個劃定區域中還有50~60%土地足供使用，即便未來都滿了，還可以新劃更多區域，「未來5~10年土地都沒有問題。」
三機場、二港口，泰國加碼基礎設施
東部經濟走廊並非所有產業來者不拒，泰國官員指出：「紡織業或許就比較適合越南，」言下之意已經相當清楚。若要分析泰國跟越南投資條件差異，該官員說，泰國沒有颱風地震，人民友善，加上土地具永久所有權，相對越南是50年地上使用權，對華人企業而言更具吸引力。 而對東部經濟走廊大量開發，未來人力供應會不會是問題？該官員認為，由於某些產業正在衰退，釋出的人力正好可轉入成長性行業中，而泰國鄰國勞力也會是未來勞動力來源之一。
泰國人口約6800萬人，其中20~60歲人口約接近4000萬人，泰國目前仍是勞力輸出國，早期泰國人工便宜，但這20幾年年薪水已漲三倍，基本薪資比越南高，加上人口開始老化，泰南僑副總魏亦堅觀察，泰國人已不如當年吃苦耐勞，對建築工等體力活意願不高，所以泰國現在還有來自柬埔寨、緬甸、寮國來的外勞約700多萬人。
配合大量外商進駐，EEC也著眼基礎建設加強，如2023年左右要完成U-Tapao機場的擴建、興建第三座機場、MapTaPhut港口擴建以及一條串連三座機場的高速鐵路，5年計畫投資公共建設高達194億美元，這部分將有三分之二由民間出資，三分之一由泰國政府出資合建，最快9月底就會陸續宣佈合作民間方對象。
看好泰國政府大力推動東部經濟走廊力道，經寶也在春武里府買下52萊（每萊1600平方公尺）土地，儘管還沒有動工時刻表，鍾國松信心十足的說，就配合泰國政府進度開發！ 台灣政府的新南向政策，剛好碰上貿易戰，讓台商更積極評估南進可能。30年前參與政府第一波南向政策的永山集團鄭諭鴻說，泰國其實早已有李登輝時代來的中小企業進駐，現在又有新一波南進潮，若老台商跟新台商一起合作，或許會是台灣企業最好的成功方程式。
轉載：數位時代
