貿易戰火下,台商在「大象之國」泰國發光【ㄧ】

貿易戰火下的金色東協、網補製造業的大象之國——泰國

(提到泰國會想到什麼?這個觀光大國正張開投資獎勵大網,撒向貿易戰製造遷徙潮,在瞭解泰國4.0及東部經濟走廊之前,台商還告誡有五件事必須要注意。)

現在吃到的訂單比台灣好太多了!出了國,才知道台灣太小、太競爭!」來自桃園的鋼構大廠瀚強工程負責人徐健珩穿著泰國廠「泰瀚強」制服,來回大步走在廠區內,這座1.6萬平方公尺的工廠是他三年前才投資設立,廠內正忙碌為客戶建廠所需鋼構建材焊接,火花此起彼落閃爍。

客戶需求太好,讓他的雙眼炯炯有神。

根據Normura野村一份針對貿易戰遷出中國的50家企業進行調查報告,其中26家前進越南,11家轉往台灣設廠,到泰國落戶的有8家,排名第三。

另一份報告只計算6~8月之間33家中國上市公司宣佈海外設廠計畫,其中23家將至越南設廠,其他公司則遷往柬埔寨、印度、馬來西亞、墨西哥,塞爾維亞和泰國,從數據中可以發現,這波中國製造大遷徙潮,東協各國都張網奮力捕捉。

中國製造大遷徙,越南、泰國張網接收

東協各國中,以越南跟泰國最受製造業青睞。越南早已有三星及鴻海等集團進駐,鄰近中國,陸運方便,因此製造業紛紛前往,去年跟今年,越南經濟成長率都是東協最高,甚至美國總統川普也因此點名:越南佔了美國便宜,揚言下一波要調整越南關稅。

泰國則在二次戰後獲得日本企業前往投資,由於位處東協中心點,地利之便讓TOYOTA、HONDA、MAZDA及三菱都在泰國設廠,20年來幫泰國工業打下基礎,目前泰國在汽車、電子電機、農業科學都有成績,近期群光、精英電腦、佳世達醫療都宣佈將在泰國投資設廠,泰金寶則是大幅擴廠。

「中國企業今年大量來泰國投資。」泰國投資促進委員會(BOI)資深投資顧問Pannee Chengsutgha說,台灣企業今年是泰國第五大投資國,相比2017年台灣僅是第十大投資國,成長飛快。

泰國大力招商,深知國際對泰國政局變動有疑慮,泰國投資促進委員會(BOI)資深投資顧問Pannee Chengsutgha不斷重申政策會承諾永續。(圖片來源:BOI)
台灣目前是泰國第五大投資國。(圖片來源:BOI)

根據統計,上半年有27件台灣企業對泰國投資案,投資金額48.26億元,是去年同期投資金額的3倍,印刷電路板大廠泰鼎更是領頭羊。

「去越南?麥啦(編按:台語「不要啦!」)~一窩蜂擠去會好嗎?越南人很強悍的,我們10年以後來論輸贏。」經寶精密董事長鍾國松在泰國發展30年,對此時此刻再去越南設廠並不以為然,不少科技業者也因為越南新投資太多,反而刻意避開,到菲律賓、印尼及馬來西亞落地。

到泰國做生意,要注意這五件事

6月至10月正值泰國雨季,但今年卻少見的缺雨,在曼谷市區,道路擁擠,塞車是日常街景,但即便車水馬龍,但一整天下來卻聽不見一聲喇叭聲響,這就是泰國人的忍耐文化,但市區的堵車嚴重,也成為外商顧慮點。

訪問已在泰國設廠的台商,他們不約而同提醒有意來泰發展業者要注意5件事:

第一是泰國生活節奏慢,勞工效率不如中國,工資又比越南貴,台商必須放棄舊心態融入當地文化,並導入自動化設備因應。

「泰國員工做事節奏慢慢來,若你很趕,催他,他嘴巴說好!但仍照原本的節奏慢慢做。」南僑廠長陳文生說,台灣人必須學習如何管理泰籍幹部,甚至學泰語。

中國端子董事長謝春輝說,中國員工效率好,但工資也較貴,泰國員工則友善,有榮譽感,拿中國那套罵人方法管,行不通,必須用鼓勵取代責罵,在泰國要找華語人才相對簡單,更重要是人的流動率僅5%,相對中國流動率動輒30%好得多。

第二,來泰投資,資金一定要準備足。因為三年以下新企業無法向泰國銀行借款,三年以上企業初期信用不足,貸款利率也偏高,就有台灣企業向泰國當地銀行貸款利率達6.5%,台商建議,帶夠自有資金或先跟台灣兆豐貸款是解方。

第三是泰國土地租金不斷上漲,租金比中國貴上10倍,因此租不如買,因為沒地震,地基較淺,建廠成本反而在泰國是很低的。

而第四,也是最值得注意的是今年以來泰銖狂升。香港反送中運動,讓港資紛紛大舉來泰,大買國債避險,讓泰幣升值超越新台幣。(編按:9月23日1泰銖(THB)可以兌換1.05元新台幣,泰銖早已比台幣強勢)

「我們虧死了。」泰南僑是食品加工業大廠,副總魏亦堅表示,泰南僑90%出口收美元,付泰銖,這波泰銖波動過大,一週可以差一毛,「一千萬泰銖就差一百萬(泰銖)。」那該怎麼辦?「要跟客戶談,漲幅一個區間內自己吸收,漲過頭則客戶也要一起認列。」

而導致泰銖大升的原因,或許來自泰國對外匯管制遠比馬來西亞或越南寬,只要有匯款證明,可以匯入再匯出,資金自由,所以吸引不少港資來泰國停駐,但這筆資金也隨時可能會再匯走,帶來匯率的巨幅震盪。

第五點,是泰國的做生意習慣是簽約後下單要交付訂金,才算開始啟動。跟台灣做生意習慣不同,台灣往往是先開支票放帳,帳款天數60~90天,多則數百天,對下包業者而言資金壓力大,但在泰國,下單就必須支付訂金,相對減輕做生意的周轉金壓力。

憑什麼招商?泰國4.0打造東部經濟走廊熱區

今年12月15日後,中國輸美5500億美元商品都將被加徵15~30%關稅,在東協設廠成為外商的迫切行動,陸企在越南圈地購廠速度之快,讓台商瞠目結舌,這樣的場景在泰國也一樣,「客戶很急,急到最好第二天就能生產。」徐健珩說。

今年初,泰瀚強以115個工期日,幫中國合金鋸片大廠金田工具(Royl Sharpening)在泰國蓋完兩棟廠房,5月已經正式量產,若把工作交給其他同業,大概要多花2~3倍時間,金田恐怕今年內都無法開始生產,為快速轉移產能,金田後來把總計18棟廠全交給徐健珩。客戶急於建廠量產,造就泰瀚強機會。 今年連任的泰國總理巴育(Prayuth Chan-ocha)早在2017~2018年就推動泰國4.0計畫,希望藉由擴大外商投資,刺激泰國經濟成長,而更長遠的目標是讓產業升級,要泰國從傳統農業工業,升級為智慧科技之國。

泰國打造東部經濟走廊,位於曼谷東側要吸引外資進駐。(圖片來源:BOI)

泰國怎麼做?總理室旗下的泰國投資促進委員會(BOI)規劃了12項重點產業進行招商,包括先進車載、智慧電子、先進農業生技、食品技術、醫療、自動化設備、物流、醫療照護、生技化學、數位軟體、國防、教育等,打造57個工業區。

泰國政府為吸引外商,在曼谷東方1~1.5小時車程的距離,由北至南畫出一條綿延150公里左右的「EEC東部經濟走廊」(包含春武里府Chonburi、羅勇Rayong和北柳省Chachoengsao三省),加強交通設施建設,鼓勵外商前往設廠投資,符合審查條件最高有10+3年的營業稅免稅獎勵,外籍員工四年快速工作簽證申請等服務措施。

泰國政府鎖定新興產業招商給予投資獎勵。(圖片來源:BOI)

甚至為了讓外資加速進駐,今年商業部規劃是泰國投資元年,今年底前投資超過10億泰銖,還享額外3年所得稅減半獎勵,並提供OSOS一站式投資服務中心,把公部門各業務主管拉到此處協助外企辦理業務。

在這樣激烈大刀闊斧改革下,世界銀行2019年經商環境報告,泰國評分在190個經濟體中排名第27名,東協中僅次於馬來西亞,相對2017年仍位居46名,大幅爬升。

除此之外,泰國2018年經濟成長率也交出4.1%好成績,但今年因貿易戰加劇,加上泰銖幣值狂升,衝擊觀光旅遊業,今年官方二度下修經濟成長率預估至2.7~3.2%之間,讓泰國政府更積極招商。

「我們發現電子元件出口金額下滑,所以要鼓勵更多電子業來泰國。」EEC官員告訴《數位時代》記者,目前東部經濟走廊雖已有日本、英國、美國、愛爾蘭、德國、中國等企業進駐,但21個劃定區域中還有50~60%土地足供使用,即便未來都滿了,還可以新劃更多區域,「未來5~10年土地都沒有問題。」

三機場、二港口,泰國加碼基礎設施

東部經濟走廊並非所有產業來者不拒,泰國官員指出:「紡織業或許就比較適合越南,」言下之意已經相當清楚。若要分析泰國跟越南投資條件差異,該官員說,泰國沒有颱風地震,人民友善,加上土地具永久所有權,相對越南是50年地上使用權,對華人企業而言更具吸引力。 而對東部經濟走廊大量開發,未來人力供應會不會是問題?該官員認為,由於某些產業正在衰退,釋出的人力正好可轉入成長性行業中,而泰國鄰國勞力也會是未來勞動力來源之一。

泰國是東協汽車產業重鎮,幾乎所有汽車供應鏈都到了。(圖片來源:BOI)

泰國人口約6800萬人,其中20~60歲人口約接近4000萬人,泰國目前仍是勞力輸出國,早期泰國人工便宜,但這20幾年年薪水已漲三倍,基本薪資比越南高,加上人口開始老化,泰南僑副總魏亦堅觀察,泰國人已不如當年吃苦耐勞,對建築工等體力活意願不高,所以泰國現在還有來自柬埔寨、緬甸、寮國來的外勞約700多萬人。

配合大量外商進駐,EEC也著眼基礎建設加強,如2023年左右要完成U-Tapao機場的擴建、興建第三座機場、MapTaPhut港口擴建以及一條串連三座機場的高速鐵路,5年計畫投資公共建設高達194億美元,這部分將有三分之二由民間出資,三分之一由泰國政府出資合建,最快9月底就會陸續宣佈合作民間方對象。

看好泰國政府大力推動東部經濟走廊力道,經寶也在春武里府買下52萊(每萊1600平方公尺)土地,儘管還沒有動工時刻表,鍾國松信心十足的說,就配合泰國政府進度開發! 台灣政府的新南向政策,剛好碰上貿易戰,讓台商更積極評估南進可能。30年前參與政府第一波南向政策的永山集團鄭諭鴻說,泰國其實早已有李登輝時代來的中小企業進駐,現在又有新一波南進潮,若老台商跟新台商一起合作,或許會是台灣企業最好的成功方程式。

轉載:數位時代

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